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管理谘詢服務 - 行業谘詢服務 - 醫藥健康
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一、醫藥健康行業發展現狀

1. 國內藥品行業增速明顯。2016年第三季度,醫藥行業收入為1892億元,同比增長14.3%,環比下降1.3%。“綜合考慮醫保控費、醫藥招標的壓力和人口老齡化、慢性病發病率提升的剛性醫療需求,預計行業收入增速已步入13%至15%的新常態。。

2. 行業收入與利潤同步較大增長。2016年第三季度,醫藥行業扣非淨利潤達142億元,同比增長23.2%,增速較2016年第二季度提升5.6%,較2015年第三季度增長6.1%,且顯著高於收入增速,企業盈利能力不斷提升。

3. 行業集中度比較大。目前,我國大概有3000多家製藥企業,但是TOP100就貢獻了60%以上的市場份額,剩下的2900多家企業瓜分其餘的不足40%份額,由此可見我國醫藥市場集中度越來越明顯,按照現在的趨勢以後集中度會愈發明顯。

4. 商業並購顯現,產業整合現端倪。2016中國醫藥行業並購數量超過400起,並購金額超過1800億,海外並購案超過200億,刷新並購數量及金額紀錄。向前回溯,據上市公司公告、知名谘詢公司研報等數據整理,自2012年始,中國醫藥行業並購數量及金額持續增長,5年逾漲5倍。

二、醫藥健康行業仍然麵臨諸多問題

1. 行業發展中的結構性矛盾仍然較為突出。企業數量多,但整體規模較小。

2. 整體素質不高,創新能力弱。大多數品種尚未形成專業化、規模化生產作業;企業經營方式落後,效率不高。

3. 研發戰略普遍不清晰,新產品研發管理能力差,研發、申報、推廣缺乏科學係統的研發管理體係。

4. 專利藥經營出現危機,國家醫療費用的負擔重。

5. 醫藥生產呈粗放狀態,難以適應發展的需要。

6. 行業營銷網絡管理混亂,營銷缺乏策略指導;分路渠道控製不利,醫院攻關難;新產品的市場推廣緩慢。

7. 醫藥企業業績考核體係不健全,缺乏對核心員工的有效激勵機製。

8. 醫藥企業品牌建設不力。

9. 集團異地分支機構管理失控。
  
10. 集團公司運作上存在許多問題。

三、醫藥健康行業發展機遇

1. 《醫藥工業發展規劃指南》。指南作為“十三五”時期指導醫藥工業發展的專項規劃,既明確了當下我國醫藥工業存在的不足與困難,也指明了醫藥工業由大到強的必由之路。

2. 醫藥發展突破機會顯現。根據公開資料,深化醫改的主要目標和突破口是讓醫藥的價格可負擔。“十三五”期間,針對醫藥行業的措施是“鼓勵藥品流通企業批發零售一體化經營,推行藥品購銷兩票製”,以此減少藥品流通環節的多重費用,減輕藥品價格負擔。

3. 生活方式與收入提高推動醫藥行業發展。社會文化影響、人口老齡化趨勢、生活方式變遷將推動發病率上升以及新型病產生;同時全民醫保及國民人均收入增加將提高疾病就診率;醫藥市場具有廣闊的增長空間,預計未來將保持年均20%以上的複合增長率。

4. 內需擴大。醫藥行業的內需將隨著經濟發展、國民生活水平提升及老齡化等現狀不斷被釋放和擴大,而醫療改革又將推動醫藥行業新興產業的興起與發展。

5. 供給側結構性改革成為我國醫藥產業發展的“主旋律”。全力補齊仿製藥短板,2015年,我國醫藥工業主營業務收入為26885.2億元,實現利潤總額2768.2億元。這一成績盡管在全國工業整體增速排名中居前,但是以10年為觀察周期,醫藥工業增速卻首次滑落到10%以下,處於增長最低點。

6. 智慧健康產業發展,醫藥電商等相關行業駛入新藍海。國務院印發的 《“十三五”深化醫藥衛生體製改革規劃》提出,加快形成多元辦醫格局。促進互聯網與健康融合,發展智慧健康產業。

四、醫藥健康行業未來發展趨勢

1. 行業整合趨勢將更加明顯。目前國內優勢企業整合資本充足、國家鼓勵"大流通、大生產",醫藥行業大整合時代即將上演。

2. 醫藥創新頻率加快。產業整合提高市場集中度,累積到一定程度時企業創新速度提高,未來有望看到具有國際性的創新藥物。

3. 營銷變革力度加大。醫藥企業參與競爭的方式也將逐步多元化,傳統的營銷方式將逐步被注重品牌形象塑造以及構建強大的分銷體係所取代,企業將更加注重產品本身的競爭力。

4. 國際化引領企業高速發展。醫藥企業隨著競爭優勢的建立,必將參與到全球化體係中,在產業價值鏈中充分獲取高額利潤。

5. 市場空間延伸領域擴大。人均收入水平以及經濟發展將導致越來越多的人開始關注更多的內容而不僅僅限於醫藥的治療效應,醫藥行業必將逐步向消費領域延伸。

6. 外包將成為國際跨國企業的重要戰略選擇。中國企業也將越來越多的參與到戰略外包的選擇中來,統計結果表明,35%的藥企準備將外包業務放在亞洲。

7. 醫院的並購活動呈現出顯著上升趨勢。戰略投資者和私募股權投資者紛紛看好醫療健康產業,尤其是戰略投資者紛紛延伸發展或者跨界投資健康產業。綜合性醫院收購持續增長,超過專科醫院收購。公立醫院的並購興起,多種模式共同推進。進軍國外醫療服務趨勢初顯。

8. 高端醫院醫療服務是將來的重要方向之一。近些年來,隨著富裕人群量的進一步擴大、商業保險的興起和對於服務質量以及私密性的需求,中國對於高端醫療的需求增長快速,目前中國國內高端綜合醫療尚較少,共計大概30家高端綜合醫療,主要是美中互利和睦家、百匯醫療集團,但是集中度較低。

9. 專科仍是短中期主要方向,但綜合性醫院將是遠期發展的核心競爭力。從發達國家的經驗來看,真正高水平的醫院是綜合性醫院,未必是規模大的醫院,因為綜合性醫院學科之間的相互的支持和醫生團隊的配合會大大提升醫院的效率,並提供更加完善的解決方案,這是以後醫療服務的核心競爭力。

10. 公立醫院改製是大勢所趨,伺機收購布局將是明智之舉。我國政府出台一係列政策推動醫療衛生改革的加速進行,以期建立多元醫院產權結構,促進我國醫療服務市場加速實現投融資渠道多元化,大力發展醫院行業的投資競爭機製、投資約束機製和風險機製,以利於醫院行業進一步走向市場。

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