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建築行業


一、建築行業發展現狀

  2016年,全國建築業房屋建築施工麵積126.4億平方米,同比增長2.0%,雖較2015年有所回升,但效果有限。據統計,我國目前有幾萬家中小型建築企業,這些企業的主業主要是房屋建築施工,在“淡化企業資質、強化個人執業資格”的改革主導下,行業進入門檻進一步降低,導致行業低層次競爭加劇,房屋建築施工市場的競爭呈現白熱化狀態。

  2016年,我國對外承包工程業務完成營業額10589.2億元人民幣,同比增長3.5%,新簽合同額16207.9億元人民幣,同比增長16.2%。2016年,美國《工程新聞紀錄(ENR)》雜誌公布的2016年度全球最大250家國際承包商榜單中,65家中國企業上榜,上榜企業數量依然蟬聯各國榜首。上榜中國企業總體營業額為946.2億美元,較上年增長4.5%。必須明確的是,這是在全球經濟總體下滑、國際工程市場萎靡、半數承包商國際業務減少的大背景下“中國軍團”取得的成績。

二、建築行業發展麵臨挑戰

1. 經濟增長動力轉變。建築業發展很大程度上仍依賴於高速增長的固定資產投資規模,發展模式粗放,管理手段落後。當經濟增長動力不再依賴固定資產投資,建築業將麵臨巨大挑戰。

2. 建築業宏觀政策變化大、未定因素多成為企業管理和發展的新難題。企業新版資質標準、企業“三證合一”、“營改增”等等宏觀政策方麵的未定因素很多,給企業決策帶來新的難題。

3. 建築業營改增利空來襲。目前建築業營業稅稅率為3%,對建築企業“營改增”采用11%的稅率後,部分企業可能麵臨稅負增加問題。

4. 建築業難走出利潤低下圍城。國家調整經濟結構,固定資產投資下行,過去依賴水漲船高的建築業優勢不在,建築企業如若不提高企業準入門檻,建立行業壁壘,從品牌、技術、成本、服務等方麵入手,無論是業主、施工方亦或是下遊的材料商,利潤都將被壓榨到所剩無幾。

5. 新型城鎮化建設等利好政策值得期待、研究和市場競爭。目前,中國的城鎮化建設隨著內外部環境和條件的深刻變化,已經進入以提升質量為主的轉型發展新階段。

6. PPP模式將大行其道。中央財政引導設立中國政府和社會資本合作融資支持基金,由財政部聯合10家金融機構設立了1800億元PPP融資支持基金,這都標誌這一模式已經上升為國家意誌。

三、建築行業發展存在機遇

1. 海綿城市建設加速,有望拉動建築投資。我國共有332個地級行政區,保守估計每個地級市投資60億元,則全國未來三年至五年內投資總額至少達到2萬億元。將給建築行業帶來更廣闊的市場空間。

2. 城鎮化進程的加快將成為建築行業發展的主要驅動力。按照"十一五"時期城鎮化發展速度推算,到2020年中國城鎮化率將提高到58%,城市人口的快速膨脹仍將繼續,帶來巨大的新增住房潛在需求。

3. 區域規劃的興起,對區域建築市場有提振作用。國家級新區、京津冀一體化、長江經濟帶規劃的實施將直接拉動大型公共建築的建設。

4. 裝飾行業公司存在較好投資機會。未來裝修裝飾行業將同時受益酒店、醫院、政府辦公樓、地鐵、鐵路、住宅建設等多個建築細分領域的發展,裝修裝飾需求量大,未來增長潛力巨大。

5. 鋼結構建築前景廣闊。鋼結構節能環保和儲能特性,在節能環保的背景下,國家出台了一係列相關政策,大力發展鋼結構建築,有望獲得更多的政策扶持,從而帶動建築行業的高成長。

6. 建築節能市場空間巨大。為實現2020年單位GDP二氧化碳排放比2005年下降40%-45%的目標,"十三五"期間,中國太陽能與建築一體化等節能建築將有巨大發展空間。

四、建築行業發展趨勢

1. 經營範圍趨向全球化。隨著經濟全球化的發展,國內和國際建築市場已經實現了無縫對接,市場競爭在廣度和深度上不斷深入,競爭呈現全球化格局。

2. 建設模式趨向一體化。我國現行的工程建設體製和管理模式分自行建設管理和委托建設管理,而委托建設管理包括兩方麵,一是“委托管理”,二是工程承包。而設計、采購、施工一體化的工程總承包模式是國際通行的做法。

3. 施工理念趨向低碳化。低碳建築施工作為建築全壽命周期中的一個重要階段,是實現建築領域資源節約和節能減排的關鍵環節,是建築企業未來市場競爭的重要籌碼。

4. 生產方式趨向工業化。實施建築工業化生產方式,在提升工程品質和安全水平、提高勞動生產率、節約資源和能源消耗、減少環境汙染、減少建築業對日益緊張的勞動力資源依賴等方麵具有明顯的優勢。

5. 行業結構趨向專業化。當前,建築行業大而全、小而全的公司比比皆是,大、中、小企業角色分工基本相同,競爭呈現同質化,走專業化發展道路是提升企業競爭力的關鍵。

6. 勞動組織趨向人本化。前幾年,大部分建築業企業強調了“物本”的重要性,而忽視了人的價值。自從國外建築業提出了“對人的承諾,人是最寶貴的資源”等理論,“物本”才逐步向“人本”轉變。

7. 質量安全趨向標準化。當前,正在開展的工程質量治理行動,對質量安全標準化工作提出了更高的要求。隻有大力規範、提升建築實物和人的行為標準化,才是解決所有質量安全工作的一條準線。

8. 市場行為趨向契約化。成熟的企業和成熟的市場行為是高度尊重市場規律和市場價值取向的,而這種尊重首先體現在對契約的尊重,尊重契約也就是尊重合作雙方的正當權益。


房地產行業


一、房地產行業發展現狀

1. 房地產商現金流較充裕。2016年中國房地產開發投資10.3萬億元,同比增長6.9%,而房地產開發企業到位資金14.42萬億元,比上年增長15.2%。

2. 房地產市場量價齊升。2016年上半年57座城市商品住宅成交2.06億平方米,同比增長33%,各線城市出現普漲現象,二線熱點城市表現尤為突出,領漲全國。

3. 房地產業集中度繼續提升。2016年10強房地產開發企業銷售總金額約占500強銷售總金額的35%,銷售麵積總計約占38%。前50強、100強、200強企業銷售金額分別約占500強總銷售金額的60%、70%和90%。資源加速向500強為代表的領先企業聚集。

4. 普通住宅市場走弱。隨著國家房地產調控新政的接連出台,普通住宅市場逐漸走弱,萬達、萬科、金地、保利等眾多開發商以及投資者對商業地產、旅遊地產、工業地產等地產項目的關注度正在逐漸升溫,紛紛減少住宅類地產的比重。

二、房地產行業發展麵臨挑戰

1. 2016年中國房地產市場麵對"降首付"、"去庫存"、"一城一策"、"限房價競地價"等接二連三的調控政策,市場風險驟然加大。

2. 地方政府之前支撐地方政府熱衷於開發工業園區、舊城改造、抬高地價增加土地批租收入等短期行為的因素將會有所收斂。

3. 未來幾年經濟增長的動力將會更多的由刺激消費和產業結構調整來拉動,而不再是投資和出口,這就意味著過去多年來長期依靠較高的貨幣供應量來推動經濟增長的模式將發生變化,進而對房地產市場產生長期負麵影響。

4. 房地產市場監管力度將加大,監管部門對房地產行業按揭、開發貸、土地儲備貸款等各類資金的監管必將日趨嚴格和規範。

5. 房地產開發領域的暴利直接拉動鋼鐵、水泥等高汙染高耗能產業的過度投資,形成日益嚴峻的落後產能過剩危機,勢必製約中國產業結構合理調整。

三、房地產行業發展存在機遇

1. 海綿城市建設市場空間大。2015-2017年每個城市的規劃投資平均約為80億,我們據此估算我國目前330個地級行政區未來五年內海綿城市建設市場需求約3萬億元,將給地產行業帶來更廣闊的市場空間。

2. 地產開發重點將向二三線城市轉移。房地產開發重點未來五年內將向二三線城市轉移,具有跨區域開發能力的房地產企業無疑將擁有巨大發展空間。

3. 對於普通百姓而言,房地產項目仍然是中國現階段最簡單、可靠、穩妥的投資渠道。而由於住宅市場調控政策、信貸差別化政策以及投資渠道較窄等影響,多餘的資金將湧入商業地產、工業地產等市場。

4. 城鎮化進程的加快將成為房地產行業發展的主要驅動力。按照"十一五"時期城鎮化發展速度推算,到2020年中國城鎮化率將提高到58%,城市人口的快速膨脹仍將繼續,帶來巨大的新增住房潛在需求。

四、房地產行業發展趨勢

1. 行業整合趨勢。地產競爭企業性質的多元化與競爭要素的多元化改變了過去的地產競爭格局,股權結構合理、具有合理運營模式、擁有核心經營能力的企業將成為行業的新寵,並成為行業的主要引導者與推動者,並逐漸成為整合中國地產行業的主流力量,並會逐漸推動中國地產業進入整合期。

2. 跨區域擴張趨勢。在行業整合的大背景下,借助資本與管理優勢進行跨區域擴張是目前優秀地產企業實現業務增長的重要途徑,跨區擴張也將推動中國地產企業在跨區管理、業務戰略選擇等管理層麵的整體提升。助推行業競爭向管理競爭階段發展。

3. 管控能力提升趨勢。管控能力提升將成為化解房地產業高速發展中存在諸多問題與挑戰的重要抓手。 

4. 管理競爭趨勢。在度過政府型,資源型企業階段後,在外資紛紛進入的行業背景下,管理提升成了企業下一輪競爭的焦點。

5. 人才競爭趨勢。在地產集團化與區域擴張化的大背景下,人才與人力資源管理競爭成了構建企業核心競爭力的重要因素。

6. 產品化與品牌化競爭趨勢。行業的競爭深入,消費市場的成熟,勢必導致品牌與產品競爭浮出水麵,能否建立個性化的品牌與個性化的產品管理體係,是衡量企業擴張戰略能否順利實施的戰略性要素;同時,市場內部細分將加劇(商用,住宅,邊緣房地產等)。

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